Màn hình Quản lý tài sản giúp KH dễ dàng theo dõi tất tần tật về tài sản của mình từ tổng quan đến chi tiết và các biểu đồ sẽ giúp KH có cái nhìn trực quan hơn về cách phân bổ vốn.
- Tổng tài sản ròng: Bao gồm giá trị Tài sản ròng của các tiểu khoản
- Biến động tăng/giảm so với hôm trước
- KH có thể bấm vào nút ᐯ để mở rộng xem thêm phần Tổng tài sản ròng hôm trước
1. Biểu đồ:
- Biểu đồ tròn thể hiện tài sản của các tiểu khoản
- Biểu đồ cột thể hiện lãi lỗ của các tiểu khoản
- Tài khoản thường: màu xanh
- Tài khoản phái sinh: màu vàng
- Tài khoản ký quỹ (margin): xanh đậm
2. Nộp tiền:
Bước 1: Ở màn hình Tài sản -> Bấm nút Nộp tiền
Bước 2: Hiển thị các cách để KH có thể nộp tiền từ ngân hàng vào tài khoản chứng khoán:
- Tiểu khoản Cơ sở
- Cách 1: Chuyển tiền nhanh
- Cách 2: Chuyển tiền thường
- Tiểu khoản Phái sinh
- Nộp tiền qua ngân hàng vào TKGD Phái sinh
Lưu ý: Ở phần “Tiểu khoản”, “Số tài khoản”, “Nội dung chuyển tiền”, KH có thể chọn nhanh vào icon “copy” để sao chép nhanh nội dung
3. Lịch sử đầu tư:
| Bước 1: Chọn vào icon được đánh dấu đỏ bên dưới |
Bước 2: Hiển thị màn hình Lịch sử đầu tư:
|
Bước 3: Để xem chi tiết thông tin biến động của từng thời điểm, nhấp chọn vào một điểm bất kỳ trên biểu đồ |
Bước 4: Nếu KH muốn đổi sang tiểu khoản khác để xem 2 loại biểu đồ trên, có thể chọn vào phần mũi tên “ᐯ” bên cạnh tiểu khoản đang xem.
4. Chi tiết về tài sản và danh mục của tiểu khoản
Tiểu khoản Thường và Margin
- Tab Tài sản
Tài sản ròng bao gồm:
- Tổng giá trị TS
- Tổng nợ lãi phí
- Thông tin ký quỹ
Lưu ý: KH có thể mở rộng bằng cách bấm vào nút “ᐯ” ở mỗi mục để xem thêm các mục chi tiết.
- Tab Danh mục
- Ở màn hình này, hiển thị Giá trị danh mục hiện có và Lãi lỗ tạm tính giúp KH quan sát được tổng quan giá trị của danh mục.
- Danh mục cổ phiếu hiện có được thể hiện theo:
+ Mã chứng khoán
+ Khối lượng giao dịch
+ Tổng khối lượng
+ Giá thị trường
+ Giá trung bình
+ Biến động lãi lỗ, biến động theo % (màu xanh: tăng, màu đỏ: giảm, màu vàng: tham chiếu)
- KH có thể vuốt qua để giao dịch nhanh hoặc xem chi tiết hiệu quả đầu tư để nhấn nút Giao dịch thêm.
- Để ẩn 1 số thông tin trong giá trị danh mục, KH bấm vào icon "con mắt" gạch chéo.
- KH có thể chia sẻ danh mục của mình khi bấm vào icon chia sẻ phía góc trên bên phải
- Khi KH chọn vào 1 mã trong danh mục, mã đó sẽ mở rộng thêm các chi tiết về:
+ Giá trị thị trường
+ Giá trị vốn, Chờ về T0
+ Chờ về T1
+ Chờ về T2
+ Khối lượng chứng khoán cầm cố
+ Khối lượng chứng khoán phong tỏa
+ Quyền chờ về
- Khi bấm vào nút “Xem”, KH dẫn đến màn hình chi tiết của cổ phiếu đó.
- Khi bấm vào nút “Giao dịch”, KH đến màn hình đặt lệnh của cổ phiếu đó.
Tiểu khoản Phái sinh
- Tab Tài sản
Tài sản ròng bao gồm:
- Giá trị tài sản hợp lệ
- Lãi lỗ vị thế trong ngày
- Thông tin khác
Lưu ý: KH có thể bằng cách bấm vào nút ᐯ ở mỗi mục để xem thêm các mục chi tiết.
- Tab Danh mục
- Ở màn hình này, KH dễ dàng theo dõi được các số tiền lãi lỗ vị thế đóng, mở
- Mặc định là tab danh sách vị thế các hợp đồng của KH đang ở vị thế mở, gồm:
- Mã hợp đồng
- Vị thế Long hoặc Short
- Số lượng hợp đồng
- Giá thị trường
- Giá hợp đồng
- Giá trị lãi/lỗ
- Khi KH chọn Tab Đóng, KH có thể thấy được:
- Mã hợp đồng
- Số lượng hợp đồng
- Giá vốn
- Giá đóng
- Giá trị lãi lỗ
- Ở các vị thế đang Mở, để Đóng hợp đồng hoặc Đảo hợp đồng KH làm theo các bước:
Đóng hợp đồng là quá trình hủy bỏ hoàn toàn vị thế hiện tại
- Bước 1: Chọn vào hợp đồng cần đóng
- Bước 2: Chọn Đóng hợp đồng
- Bước 3: Nhập giá và số lượng cần đóng
- Bước 4: Chọn Xác nhận để tiến hành đóng hợp đồng hoặc chọn Hủy để hủy bỏ đóng hợp đồng.
Đảo hợp đồng là quá trình đóng vị thế hợp đồng cũ và mở vị thế hợp đồng mới
- Bước 1: Chọn vào hợp đồng cần đảo
- Bước 2: Chọn Đảo hợp đồng
- Bước 3: Nhập giá và số lượng cần đảo
- Bước 4: Chọn Xác nhận để tiến hành đảo hợp đồng hoặc chọn Hủy để hủy bỏ đảo hợp đồng.
Lưu ý: Trong quá trình Đảo hợp đồng thì sẽ đảo toàn bộ số lượng hợp đồng hiện tại
