Vietstock Daily 15/11/2024: Nhiều tín hiệu tiêu cực xuất hiện

VN-Index giảm điểm mạnh đồng thời xuất hiện mẫu hình nến Black Marubozu cùng với thanh khoản vượt mức trung bình 20 phiên cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá bi quan.

Bên cạnh đó, VN-Index tiếp tục bám sát dải dưới (Lower Band) của Bollinger Bands trong bối cảnh chỉ báo MACD đang không ngừng mở rộng khoảng cách với đường Signal sau khi cho tín hiệu bán trước đó càng củng cố thêm sức mạnh cho xu hướng hiện tại của chỉ số. Thêm vào đó, VN-Index tiếp đà giảm điểm sau khi cắt xuống đường SMA 200 ngày cho thấy triển vọng dài hạn dần kém tích cực hơn.

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 14/11/2024

- Các chỉ số chính giảm mạnh trong phiên giao dịch 14/11, VN-Index kết phiên giảm 1.14%, xuống mức 1,231.89 điểm; HNX-Index về mốc 223.82 điểm, giảm 1.06% so với phiên trước.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 555 triệu đơn vị, giảm 5.5% so với phiên trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 9.4%, đạt hơn 45 triệu đơn vị.

- Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 926 tỷ đồng và bán ròng hơn 43 tỷ đồng trên sàn HNX.

Giá trị giao dịch NĐTNN của HOSE, HNX và UPCOM theo ngày. Đvt: Tỷ đồng

Giá trị giao dịch ròng theo mã cổ phiếu. Đvt: Tỷ đồng

- Nỗ lực phục hồi của cuối phiên hôm qua không thể giúp tâm lý nhà đầu tư trở nên lạc quan hơn. Ngày giao dịch 14/11, dòng tiền thận trọng ngay từ đầu phiên, chỉ số chủ yếu giằng co nhẹ trong phiên sáng. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng dần, đặc biệt ở nhóm ngân hàng đẩy chỉ số rơi vào thế khó. Sắc đỏ dần lan rộng và áp đảo mạnh mẽ trong phiên chiều. Những trụ cột níu giữ chỉ số trong phiên sáng cũng đảo chiều nhanh chóng khiến chỉ số lao dốc không phanh. Kết phiên, VN-Index giảm 14.15 điểm, xuống còn 1,231.89 điểm.

- Về mức độ ảnh hưởng, HPG, CTG và BID là những mã tác động tiêu cực nhất đến thị trường hôm nay, lấy đi 3 điểm của VN-Index. Ở phía ngược lại, tổng 10 cổ phiếu tích cực nhất cũng chỉ đóng góp chưa đến 1 điểm cho chỉ số, thể hiện sự áp đảo của phe bán.

- Nhóm cổ phiếu trụ gây sức ép nặng nề, VN30-Index kết phiên giảm 1.33%, xuống còn 1,286.65 điểm. Phe bán chiếm thế áp đảo, ghi nhận 23 mã giảm, 5 mã tăng và 2 mã đứng giá. Trong đó, có đến 7 cổ phiếu giảm trên 2%, bao gồm SSI, HPG, STB, TPB, GVR, CTG và MSN. Trái lại, BCM là điểm sáng hiếm hoi, đi ngược xu hướng chung với mức tăng 1%. Các cổ phiếu mang sắc xanh còn lại là SSB, VIC, VHM và PLX nhưng mức tăng chỉ khiêm tốn từ 0.1-0.3%.

Sắc đỏ bao phủ lên toàn bộ các nhóm ngành. Trong đó, nhóm viễn thông và năng lượng xếp cuối bảng với mức giảm trên 3%. Ảnh hưởng nhiều bởi các cổ phiếu lớn trong ngành như VGI (-5.32%), CTR (-3.84%); BSR (-3.47%), PVS (-4.11%) và PVD (-2.52%).

Áp lực bán cũng đè nặng lên nhóm nguyên vật liệu và tài chính. Rất nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn ở 2 nhóm này lao dốc mạnh, tiêu biểu là GVR (-2.33%), HPG (-2.77%), HSG (-4.26%), NKG (-4.34%), DCM (-1.06%), BMP (-1.2%); CTG (-2.18%), BID (-1.41%), VPB (-1.81%), TCB (-1.51%), STB (-2.69%), SSI (-2.95%), VCI (-4.77%),…

Một số điểm sáng đơn lẻ nổi bật đi ngược xu hướng trong hôm nay là BCM (+1.03%), MCH (+1.23%), HAG (+3.98%), FMC (+2.42%), GMD (+1.22%), HAH (+4.12%), NTP (+2.53%),…

VN-Index giảm điểm mạnh đồng thời xuất hiện mẫu hình nến Black Marubozu cùng với thanh khoản vượt mức trung bình 20 phiên cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá bi quan. Bên cạnh đó, VN-Index tiếp tục bám sát dải dưới (Lower Band) của Bollinger Bands trong bối cảnh chỉ báo MACD đang không ngừng mở rộng khoảng cách với đường Signal sau khi cho tín hiệu bán trước đó càng củng cố thêm sức mạnh cho xu hướng hiện tại của chỉ số. Thêm vào đó, VN-Index tiếp đà giảm điểm sau khi cắt xuống đường SMA 200 ngày cho thấy triển vọng dài hạn dần kém tích cực hơn.

II. PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VÀ DAO ĐỘNG GIÁ

VN-Index – Các chỉ báo đồng loạt cho tín hiệu bán

Thêm vào đó, VN-Index tiếp đà giảm điểm sau khi cắt xuống đường SMA 200 ngày cho thấy triển vọng dài hạn dần kém tích cực hơn.

HNX-Index – Test lại ngưỡng hỗ trợ quan trọng

HNX-Index giảm 6 phiên liên tiếp cùng với khối lượng giao dịch vượt mức trung bình 20 phiên cho thấy tình hình đang khá bi quan.

Hiện tại, HNX-Index đang test lại cạnh dưới của mẫu hình Descending Triangle (tương đương vùng 220-225 điểm) trong bối cảnh chỉ báo Stochastic Oscillator cho tín hiệu bán trở lại. Nếu tín hiệu bán được duy trì và chỉ số rơi khỏi vùng hỗ trợ này thì rủi ro diều chỉnh sẽ tăng cao và mục tiêu giá (price target) tiềm năng tiếp theo sẽ là vùng 195-200 điểm.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index tiếp tục suy yếu sau khi cắt xuống dưới đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục trong phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ tăng cao.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên giao dịch ngày 14/11/2024. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì tình hình sẽ bớt lạc quan hơn.

III. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 14/11/2024