Chứng khoán HSC sắp đầu tư 2,000 tỷ đồng trái phiếu VietinBank

HĐQT CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC, HOSE: HCM) thông qua việc đầu tư vào trái phiếu tăng vốn cấp 2 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG), tổng giá trị 2,000 tỷ đồng.

Trái phiếu HSC muốn mua có mã CTG2432T2/02, được VietinBank dự kiến phát hành trong hai tuần đầu tháng 4/2025. Trái phiếu có kỳ hạn 8 năm và VietinBank có quyền mua lại trước hạn sau 3 năm.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của VietinBank.

Trái phiếu có lãi suất thả nổi, 6 tháng điều chỉnh một lần, được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 1.05%. Trong đó, lãi suất tham chiếu là bình quân suất tiền gửi 12 tháng trả sau áp dụng cho khách hàng cá nhân của Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank.

Tiền lãi trái phiếu được trả định kỳ 6 tháng một lần vào ngày thanh toán, trong khi phần gốc được trả toàn bộ vào ngày đáo hạn, hoặc ngày thực hiện quyền mua lại, hoặc ngày mua lại trước hạn theo thỏa thuận, hoặc ngày đến hạn khác.

Người đại diện HSC ký thỏa thuận, hợp đồng và các hồ sơ là ông Trịnh Hoài Giang - Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật. Người được ủy quyền ký thỏa thuận, hợp đồng các hồ sơ là ông Nguyễn Tấn Thắng - Giám đốc cao cấp Quản lý nguồn vốn và Đầu tư trái phiếu, ông Lê Nguyên Bình - Giám đốc Khối Vận hành.

Tại thời điểm 31/12/2024, HSC ghi nhận giá trị hợp lý các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) là hơn 7,931 tỷ đồng, gấp 3.6 lần đầu năm và chiếm 25% tổng tài sản. Trong đó, đầu tư trái phiếu đăng ký vào giao dịch trên sàn trái phiếu riêng lẻ của HNX gần 5,145 tỷ đồng, tăng nhẹ so với giá gốc 5,000 tỷ đồng.

Các trái phiếu HSC nắm giữ được phát hành bởi các ngân hàng, bao gồm BIDV, MB, VietinBank, phát hành trong năm 2024 và sẽ đáo hạn trong giai đoạn 2031 - 2032.

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2024 của HSC

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2024 của HSC

Theo Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng số 233 ngày 16/12/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, VietinBank được phát hành 2 đợt trái phiếu ra công chúng.

Tổng số lượng chào bán là 80 triệu trái phiếu, được chia thành hai đợt. Trong đó, đợt 1 chào bán 30 triệu trái phiếu kỳ hạn 8 năm (CTG2432T2/01) và 10 triệu trái phiếu kỳ hạn 10 năm (CTG2434T2/01), đã hoàn tất vào ngày 15/01/2025 và thu về tổng cộng 4,000 tỷ đồng.

Với đợt 2, CTG sẽ chào bán 30 triệu trái phiếu kỳ hạn 8 năm (CTG2432T2/02) và 10 triệu trái phiếu kỳ hạn 10 năm (CTG2434T2/02). Thời gian đăng ký mua từ 20/03 đến 16/04/2025. Với tổng số lượng 40 triệu trái phiếu, đợt chào bán dự kiến thu về 4,000 tỷ đồng.

CTG cho biết, đợt chào bán nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời thực hiện cho vay nền kinh tế.

Đợt chào bán được tư vấn bởi CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (HOSE: CTS), kiểm toán BCTC bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.