Vietstock Daily 20/11/2024: Áp lực điều chỉnh gia tăng

VN-Index giảm điểm mạnh, đồng thời liên tục bám sát đường Lower của Bollinger Bands đang mở rộng cho thấy tình hình khá bi quan. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch sụt giảm và nằm dưới mức trung bình 20 ngày thể hiện tâm lý của nhà đầu tư khá thận trọng. Hiện tại, chỉ báo Stochastic Oscillator tiếp tục đi xuống trong bối cảnh khối ngoại duy trì việc bán ròng cho thấy cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn còn tiếp diễn trong thời gian tới.

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 19/11/2024

- Các chỉ số chính giảm điểm trong phiên giao dịch 19/11. VN-Index kết phiên giảm 0.98%, về mức 1,205.15 điểm; HNX-Index dừng tại mốc 219.68 điểm, giảm 0.95% so với phiên trước.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE chỉ đạt hơn 437 triệu đơn vị, giảm 21.3% so với phiên trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 39%, đạt hơn 32 triệu đơn vị.

- Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 1.6 ngàn tỷ đồng và bán ròng gần 38 tỷ đồng trên sàn HNX.

Giá trị giao dịch NĐTNN của HOSE, HNX và UPCOM theo ngày. Đvt: Tỷ đồng

Giá trị giao dịch ròng theo mã cổ phiếu. Đvt: Tỷ đồng

- Thị trường khởi động phiên 19/11 với sắc xanh nhẹ, tuy nhiên lực cầu yếu ớt bị phe bán chiếm lại ưu thế nhanh chóng. Thanh khoản ngày càng ảm đạm, VN-Index sau đó chỉ giằng co nhẹ dưới mốc tham chiếu trong hầu hết thời gian còn lại. Bất ngờ xảy ra vào 30 phút cuối phiên, áp lực bán đột ngột dâng cao đẩy chỉ số lao dốc nhanh chóng. VN-Index đóng cửa giảm gần 12 điểm, xuống mức 1,205.15 điểm.

- Về mức độ ảnh hưởng, FPT, VCB và BCM là những cổ phiếu tác động tiêu cực nhất hôm nay, lấy đi 3.5 điểm của VN-Index. Ngược lại, VHM “gồng gánh” níu giữ chỉ số chung, giúp VN-Index tăng hơn 1.5 điểm, những cổ phiếu ảnh hưởng tích cực còn lại tác động không đáng kể.

- VN30-Index kết phiên giảm 0.88%, về còn 1,259.08 điểm. Phe bán chiếm thế áp đảo với 23 mã giảm, 6 mã tăng và 1 mã đứng giá. Trong đó, BCM và FPT xếp cuối bảng với mức giảm lần lượt là 4.5% và 3%. Theo sau là MWG, GVR và STB cũng giảm trên 2%. Ở phía ngược lại, VHM và PLX thu hút lực cầu tích cực, đứng đầu bảng với mức tăng lần lượt là 3.4% và 1.6%. Các cổ phiếu giữ được sắc xanh còn lại là HDB, BID, SSB và CTG nhưng mức tăng chỉ khiêm tốn dưới 0.5%.

Hầu hết các nhóm ngành đều chìm trong sắc đỏ. Viễn thông là nhóm phải “đội sổ” hôm nay khi lao dốc gần 6%, các cổ phiếu lớn trong ngành đều giảm mạnh, bao gồm VGI (-6.23%), FOX (-5.53%), CTR (-6.32%), ELC (-4.07%) và YEG (-2.22%). Theo sau là nhóm công nghệ thông tin cũng giảm hơn 3% khi 2 “ông lớn” trong ngành chịu áp lực bán nặng nề, đó là CMG giảm sàn và FPT (-2.99%).

Các nhóm vốn hóa lớn như tài chính và bất động sản dù chỉ số ngành giảm không quá nhiều so với các ngành còn lại nhưng cũng gây áp lực đáng kể với các cổ phiếu VCB (-1.1%), VPB (-1.07%), MBB (-1.07%), STB (-1.99%), TPB (-1.25%), SSI (-1.85%), VCI (-2.27%); VRE (-1.1%), KDH (-1.84%), DXG (-2.13%), BCM (-4.48%), KBC (-3.62%), IDC (-3.07%), SIP (-4.36%), SZC (-6.01%) và QCG giảm sàn.

Ở phía tăng điểm, năng lượng và chăm sóc sức khỏe là 2 ngành duy nhất giữ được sắc xanh nhẹ. Nhưng sự tích cực này chỉ duy trì nhờ các cổ phiếu lớn như BSR (+1.06%); DHT (+2.75%), PMC (+8.1%) và PBC (+1.54%), các cổ phiếu còn lại hầu hết không thoát khỏi xu hướng giảm chung, tiêu biểu như PVS (-1.47%), PVD (-1.28%); DBD (-1.47%), TNH (-1.24%), DTP (-1.76%) và DVN (-0.88%).

VN-Index giảm điểm mạnh đồng thời liên tục bám sát đường Lower của Bollinger Bands đang mở rộng cho thấy tình hình khá bi quan. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch sụt giảm và nằm dưới mức trung bình 20 ngày thể hiện tâm lý của nhà đầu tư khá thận trọng. Hiện tại, chỉ báo Stochastic Oscillator tiếp tục đi xuống trong bối cảnh khối ngoại duy trì việc bán ròng cho thấy cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn còn rất cao trong thời gian tới.

II. PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VÀ DAO ĐỘNG GIÁ

VN-Index - Liên tục bám sát đường Lower của Bollinger Bands

Hiện tại, chỉ báo Stochastic Oscillator và MACD tiếp tục đi xuống sau khi cho tín hiệu bán. Điều này cho thấy rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn vẫn còn hiện hữu.

HNX-Index - Chỉ báo MACD đã cho tín hiệu bán trở lại

HNX-Index giảm điểm khá tiêu cực trong bối cảnh khối lượng giao dịch nằm dưới mức trung bình 20 ngày cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Hiện tại, chỉ báo MACD đã cho tín hiệu bán trở lại sau khi cắt xuống Signal Line. Đồng thời, chỉ báo Stochastic Oscillator cũng đang cho tín hiệu tương tự phản ánh triển vọng ngắn hạn vẫn chưa có dấu hiệu lạc quan.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index cắt xuống dưới đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục trong phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ tăng cao.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên giao dịch ngày 19/11/2024. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì tình hình sẽ càng bi quan hơn.

III. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 19/11/2024