Dược phẩm Bến Tre chào bán 1 triệu cp riêng lẻ để trả nợ, giá thấp hơn thị trường 23%

CTCP Dược phẩm Bến Tre (Bepharco, HOSE: DBT) thông báo nghị quyết thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, dự kiến thực hiện trong quý 3 và 4/2024.

Cụ thể, HĐQT DBT thông qua triển khai phương án chào bán riêng lẻ 1 triệu cp, với mức giá 10,000 đồng/cp. Đối tượng chào bán là các tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực tài chính, đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chuyên nghiệp với số lượng không quá 100 người.

Theo danh sách công bố, có 5 nhà đầu tư sẽ mua lô cổ phiếu của DBT, hầu hết là ban lãnh đạo hoặc người thân. Người mua nhiều nhất là Tổng Giám đốc Phạm Thứ Triệu với 250,000 cp, dự kiến tăng tỷ lệ sở hữu từ 19.66% lên gần 20% (tương đương 3.9 triệu cp). Đứng thứ 2 là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Khắc Hanh, mua 120,000 cp, tăng tỷ lệ từ 7.59% lên 7.8% (1.53 triệu cp).

Sáng ngày 23/09, cổ phiếu DBT đang được giao dịch quanh mức 13,000 đồng/cp. Như vậy, giá chào bán thấp hơn thị giá khoảng 23%. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3 và 4/2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Số tiền thu về (dự kiến 10 tỷ đồng) sẽ được DBT dùng để bổ sung vốn lưu động, thanh toán nợ ngân hàng. Tại ngày 18/09/2024, Doanh nghiệp có khoản nợ tại Techcombank với dư nợ hơn 77 tỷ đồng. DBT cho biết sẽ sử dụng 10 tỷ đồng huy động được cùng hơn 67 tỷ đồng từ các nguồn khác để thanh toán khoản nợ trên.

Về tình hình kinh doanh, DBT trải qua 6 tháng đầu năm 2024 với doanh thu hơn 409 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, lãi gộp đạt 162 tỷ đồng, hơn cùng kỳ 15%. Tuy nhiên, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh so với cùng kỳ đã bào mòn mức tăng lãi. Sau cùng, Công ty lãi ròng gần 9 tỷ đồng, chỉ hơn cùng kỳ khoảng 5%.

BCTC soát xét bán niên 2024 của DBT có sự chênh lệch so với báo cáo tự lập, khi lãi sau thuế tăng thêm 14%. DBT giải thích nguyên nhân do kiểm toán điều chỉnh giá trị lợi thế thương mại phát sinh từ giao dịch đầu tư vào công ty con là CTCP Ypharco Healthcare, qua đó làm giảm chi phí phân bổ lợi thế thương mại trong kỳ 6 tháng đầu năm, giúp lợi nhuận tăng thêm.